Transacción ascendió a los US$ 201 millones y el monto será pagado con fondos propios y financiamiento bancario:
SAAM sella acuerdo por el total de negocio de remolcadores que tenía con firma holandesa

Compañía del Grupo Luksic cerró el trato con Boskalis para controlar las operaciones de las sociedades que mantienen ambas desde 2014 y que tienen presencia en Brasil, México, Canadá y Panamá.  

Luis Musquiz 

El Grupo Luksic busca reforzar sus operaciones marítimas en el extranjero, específicamente en Brasil, México, Canadá y Panamá.

A través de SAAM, firma de servicios portuarios de la cual posee el 52,2% de su propiedad mediante su matriz Quiñenco (el resto lo tienen otras instituciones, inversionistas extranjeros y las AFP), el principal conglomerado empresarial chileno suscribió una carta de intenciones ( term sheet , en inglés) con su socio holandés Boskalis con el fin de adquirir su participación en dos sociedades de la que ambos participan y que están dedicadas al remolque de carga marítima.

El monto del negocio ascendió a más de US$ 201 millones e incluye la adquisición del 49% de las acciones de Boskalis en SAAM SMIT Towage México -que comprende operaciones de remolque de carga en México, Canadá y Panamá- y la compra del 50% de las acciones de la holandesa en SAAM SMIT Towage Brasil, que centra su presencia en el gigante sudamericano. De esta manera, SAAM pasaría a controlar la totalidad de este negocio, que nació en 2014 gracias a un acuerdo conjunto entre la compañía ligada al Grupo Luksic y a la empresa europea.

Plazos y condiciones

Según se indicó en un hecho esencial enviado ayer por SAAM, el monto de la transacción se pagaría con una combinación de fondos propios y financiamiento bancario. A su vez, el documento señaló que las compañías celebrarán durante las próximas semanas los contratos respectivos para materializar la transacción, la que estará sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias pertinentes en los países de la asociación y a que se verifiquen otras condiciones.

SAAM también manifestó que a la fecha no es posible determinar de manera cierta el impacto económico de la transacción.

 "Es una industria competitiva y, pese a ello, los resultados han sido estables"

El gerente general de SAAM, Macario Valdés, abordó -en forma escueta y por escrito- algunos aspectos de la transacción.

El ejecutivo destacó el nuevo acuerdo suscrito por la compañía de servicios portuarios ligada al Grupo Luksic con la holandesa Boskalis y sostuvo que gracias a la transacción con la empresa europea "ganaremos en eficiencia operacional, economías de escala y, además, consolidaremos a SAAM como el operador líder de América".

Valdés remarcó también que la firma es una de las "compañías favoritas" en todos los países donde operan -un total de 13 naciones en toda América- con su División Remolcadores.

"Con esta operación vamos a consolidar nuestra posición de liderazgo en la región y (alcanzaremos el) cuarto lugar a nivel global", subrayó.

El ejecutivo también se refirió al momento que atraviesa el negocio naviero. "Esta es una industria bastante competitiva y, pese a ello, los resultados han sido estables para SAAM, hay espacio para seguir mejorando", manifestó.

Valdés reconoció que "en los últimos años, este escenario de alta competencia se ha acentuado, entre otros factores, por la consolidación de la industria naviera y por el ciclo de menor actividad en las actividades relacionadas con el gas y petróleo".

Sin embargo, el gerente general de SAAM es optimista con el futuro de la firma y recalcó que "con esta inversión efectivamente enfrentaremos de mejor manera el nuevo escenario, con mayores economías de escala y flexibilidad comercial a nivel regional".

Verano activo en proyectos de empresas chilenas

El acuerdo de SAAM con la holandesa Boskalis por el negocio de los remolcadores es un ejemplo de los múltiples negocios suscritos por firmas chilenas en lo que va del año. Se ha tratado de un verano activo que comenzó con otra de las firmas ligadas al Grupo Luksic, VSPT Wine Group, que a comienzos de enero decidió expandir sus negocios vitivinícolas en Argentina y adquirió Bodega Graffigna.

El más significativo en términos de montos y relevancia fue el anuncio del aterrizaje desde Dubái de DP World, uno de los mayores operadores portuarios del mundo, que adquirirá -vía OPA- Puertos y Logística, matriz portuaria del Grupo Matte, por US$ 502 millones.

Otro de los negocios que resonó en el ambiente empresarial fue la inversión del fondo de inversión local Infraestructura Alpha (Frontal Trust) y Banchile AGF por el 33% de la propiedad de la concesionaria de la autopista Vespucio Norte y el Túnel San Cristóbal.

Además, el rubro salmonero tampoco se ha quedado atrás. Pese a que el año pasado fue el esperado "año de la consolidación" de la industria acuícola, este verano también comenzó con nuevos bríos. Salmones Blumar, ligada a los grupos Sarquis y Yaconi-Santa Cruz, adquirió por US$ 51 millones a Salmones Ice Val.

Asimismo, la apertura bursátil de Inmobiliaria Manquehue logró captar recursos por US$ 70 millones. Eso se suma a otros proyectos inmobiliarios, como los de Sencorp con Metlife y los de la familia Cantergiani.



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Foto:SAAM

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