En Nueva York:
Codelco refinancia su deuda a largo plazo

Minera estatal adquirió sus propios bonos por US$ 1.526 millones.  

T. V. 

Codelco completó en Nueva York el proceso de compra de bonos que inició hace dos semanas. Esta operación, que se lanzó en conjunto con la emisión de un bono a 30 años por US$ 1.300 millones, le permitirá a la minera estatal alivianar su carga financiera en los siguientes años, facilitando así la materialización de su cartera de inversiones, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción

En el proceso, la corporación adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2020 y 2025, por un total de US$ 1.526 millones, mientras que el nuevo bono a 30 años se emitió con un rendimiento de 4,81%.

"Esta operación, muy similar a la que ejecutamos en 2017, muestra un manejo financiero responsable y refleja la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo", sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

Los bancos que lideraron esta oferta fueron Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan Securities LLC and Scotia Capital (USA) Inc.

 


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