ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Sábado 31 de Diciembre de 2011

Operación bordea los US$ 96 millones:
Grupo Brescia acordó compra de fabricante de pinturas Tricolor

Conglomerado llegó a acuerdo con controladores, pero hará OPA por el 100%.  
 Una nueva inversión se apresta a concretar el grupo peruano Brescia en Chile, que en 2009 compró la cementera Lafarge -actual Melón- en US$ 555 millones.

Ahora, el conglomerado, a través de Inversiones Breca, celebró con cuatro sociedades controladoras de Tricolor -que poseen el 80,42%- un acuerdo de compraventa por las acciones de la firma especialista en fabricación y comercialización de pinturas. Esta última es presidida por Fernando Larraín, quien también es socio de la compañía.

Tricolor informó, a través de un hecho esencial, que según la promesa suscrita ayer, la operación se estructurará mediante una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que se lanzará dentro de cinco días hábiles -a partir de la firma del acuerdo- para adquirir el 100% de las acciones de la empresa.

Luego de lanzada la OPA, las sociedades controladoras de Tricolor cederán la totalidad de los derechos de la matriz de la compañía, Inversiones Inverpint, a Pinturas del Sur, firma mediante la cual los Brescia están ejecutando esta adquisición.

El precio a pagar por Pinturas del Sur por cada acción de Tricolor será de US$ 0,483, con lo que el valor total a desembolsar por el 100% de la sociedad es de US$ 96.170.000.

La OPA no contemplará mecanismos de prorrateo, condiciones de éxito ni causales de caducidad.

El grupo Brescia, a través de Compañía Peruana de Productos Químicos, produce y comercializa pinturas, sistemas de recubrimientos de protección, adhesivos y otros productos para los sectores de construcción y el hogar, entre otros. Sus operaciones son principalmente en Perú.

Tricolor, en tanto, tiene una inversión directa en su filial Industrias Tricolor Perú, la que posee inversiones en sus subsidiarias Industrias Vencedor y Tintas Gráficas Vencedor, dedicadas al rubro de pinturas y tintas de impresión, respectivamente.

Según un informe de Penta Research, en el mercado de pinturas decorativas, Tricolor es la cuarta marca, con una participación cercana al 10%. Este segmento está liderado por Sherwin Williams.

2009

Ese año, el grupo peruano Brescia compró la cementera Lafarge -actual Melón- en US$ 555 millones.

 


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